La empresa chilena Ticketplus ha fijado el precio de su oferta pública inicial (IPO) en 8 dólares por acción, un paso significativo en su camino hacia el debut en la bolsa NYSE American. Con esta operación, Ticketplus emitirá un total de 1.875.000 acciones ordinarias, con la expectativa de recaudar cerca de 15 millones de dólares, antes de deducir descuentos y comisiones. Este ingreso es fundamental para la empresa, que busca consolidar su presencia en el mercado estadounidense y financiar sus futuras iniciativas de crecimiento.
Las acciones de Ticketplus comenzarán a transarse en la NYSE American bajo el símbolo ‘TP’, siempre que se cumplan los plazos establecidos. La finalización de la oferta está programada para el 10 de agosto de 2026, aunque está sujeta a la satisfacción de las condiciones habituales que rigen este tipo de transacciones. Este movimiento es visto como un indicador positivo para el potencial de crecimiento de la plataforma de venta de entradas, que ha ido expandiendo su oferta y alcance en el mercado.
Además de la venta de acciones ordinarias, la oferta incluye una opción de sobreasignación que permite a los agentes colocadores adquirir hasta 281.250 acciones adicionales durante un periodo de 45 días al precio establecido, menos comisiones. Esta cláusula proporciona flexibilidad adicional y podría incrementar la captación de fondos si la demanda es robusta, lo que posiblemente phản ánh el interés de los inversores en la empresa y en el sector de ventas de entradas en general.
Para llevar a cabo este proceso, Ticketplus ha presentado la declaración de registro de su oferta a la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos mediante el formulario F-1, el cual se volvió efectivo el 6 de agosto de 2026. Este proceso regulado es un paso crucial para cualquier empresa que busque salir a cotización en el mercado estadounidense, asegurando así que cumple con todas las normativas necesarias para operar en uno de los mercados financieros más importantes del mundo.
Los agentes colocadores líderes en esta operación son Roth Capital Partners, Bancroft Capital LLC y MDB Capital, quienes aportarán su experiencia y red de contactos para asegurar el éxito de esta IPO. La participación de estas instituciones financieras de renombre refleja la seriedad del compromiso de Ticketplus para entrar en el competitivo mercado de las bolsas, abriendo nuevas oportunidades para su expansión y crecimiento en el futuro.
